Pourquoi utiliser un logiciel pour gérer ses clients ?

Il est difficile de trouver du temps pour développer son portefeuille, d’identifier de nouveaux besoins clients, de choisir le bon assureur, etc.

Vous vous demandez s’il existe un moyen simple et rapide pour améliorer votre gestion du temps ? Comment concilier satisfaction client et rentabilité ? 360 Courtage a la solution !

Devenir courtier dans notre réseau, c’est intégrer un réseau innovant. Pourquoi ? Car nous nous mettons à votre disposition un logiciel en assurances qui permet de centraliser les informations afin d’établir vos tâches quotidiennes d’un courtier en assurances;

Quelles sont les avantages d’un logiciel en assurances ?

GESTION : Le logiciel en assurances va vous permettre de gérer la partie commerciale (contacts, sinistres, compagnies, etc.) et d’accéder en toute simplicité à votre comptabilité puisque chaque client a sa fiche et toutes les informations le concernant sont rassemblés dans un même dossier.

PROSPECTION : Il permet de rassembler vos historiques clients, prospects et de générer vos devis à l’aide de modèles de documents et transformez les en contrats sans ressaisie.

TABLEAU DE BORD : Pilotez votre activité en temps réel.

PROTECTION : Afin de garantir la sécurité de votre système d’information, le logiciel relation client assurance de notre partenaire utilise des certificats SSL. Vos données sont sauvegardées plusieurs fois par jour pour réduire le risque de perte d’informations.

PARTAGER : Le logiciel en assurance va vous permettre d’effectuer des transactions avec tout le monde en ayant accès à des outils de travail qui vous sont utiles. De plus, il permet également de partager les informations nécessaires au sein de votre équipe commerciale.

Quelles sont les fonctionnalités importantes d’un logiciel ?

Le logiciel en assurances possède de nombreuses fonctionnalités qui peuvent être importantes à la gestion de votre travail :

  • La gestion commerciale
  • La prospection
  • La comptabilité
  • Aide à la décision
  • Gestion des documents
  • Communication
  • Collaboration
  • Échange des données
  • Administration
  • Effectuer des relances
  • Accessible en ligne (Tablette, Smartphone, Ordinateur Portable)

Toutes ses rubriques vont vous permettre de gérer vos dossiers en toute simplicité. La clé de la rentabilité est d’être efficace, et pour être efficace, il faut savoir gérer son temps ! 360 Courtage va vous accompagner dans cette démarche en vous mettant à disposition ce logiciel avec une ergonomie claire et intuitive qui va vous procurer une bonne vision de vos prospects et clients.